PCB板块近期涨幅明显，主要反映算力建设中，NV产品升级周期以及向非NV链全面扩散，也是我们近期一直强调的算力“一明一暗”双主线逻辑。

  具体到PCB环节，我们大家都认为PCB作为与AI高关联且强持续的关键环节仍值得着重关注，PCB作为关键组件有望自AI服务器、数据交互等维度充分受益量价双升的增长机会。GB300和rubinPCB升级欢迎联系交流。

  厂商视角来看，我们大家都认为高多层、HDI等PCB产品是当下受益AI最直接且弹性显著的核心板块之一，技术产能领先、积极适配绑定大客户的公司有望优先受益，具体来看已稳定供应的国产厂商预计持续兑现业绩，技术升级趋势下HDI等厂商将迎来发展机遇，此外算力供应多元化趋势下众多国产厂商存在较大受益弹性。

  概念解析：生益科技专注于覆铜板等PCB上游材料的研发与生产，是全球知名的覆铜板供应商。生益科技的超低耗损CCL已通过英伟达的验证，成为英伟达AI服务器的CCL材料供应商。

  概念解析：一博科技专注于高速高密PCB设计技术，为英伟达等科技公司提供PCB设计、PCBA物料选型等服务。公司具备一站式服务能力，设计能力与交付速度均具优势。

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  概念解析：作为全世界最大的PCB生产企业之一，鹏鼎控股在消费电子PCB领域占了重要地位。公司具备各类PCB产品的研发、设计、制造与销售服务能力，是英伟达的PCB供应商之一。

  公司亮点：全球最大PCB生产企业，全球少数同时具备各类PCB产品研制、设计、制造与销售服务的公司

  概念解析：深南电路是国内通信与服务器PCB的有突出贡献的公司，技术实力丰沛雄厚，产品质量放心可靠，有望受益于英伟达AI业务发展带来的PCB需求增长。

  公司亮点：中国航空工业集团旗下，印制电路板行业全球前十，中国封装基板领域的先行者

  概念解析：公司已在服务器PCB领域实现批量供货，是英伟达服务器PCB的核心供应商。

  概念解析：公司是英伟达的核心供应商，主要供应A100+H100等算力板块的板卡。

  概念解析：超声电子在PCB制造领域经验比较丰富，产品涵盖多层板、HDI板等。公司持续投入研发，不断的提高产品性能，在与AI相关的电子科技类产品领域逐步拓展业务。

  概念解析：东山精密不仅在PCB业务上有出色表现，还在电子电路、光电显示等领域多元发展。其PCB产品应用广泛，在英伟达AI产业链中有望凭借自身优势获得更多合作机会。

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